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限电对哪些板块有影响?新能源电站值得关注

作者: admin 发布平台: 配资头条 发布时间: 2021年09月29日 09:31:10 收藏:151 评论: 47

最近这几天,“限电”风波一波未平,一波又起,比起将很多看似成立的逻辑关系拼接在一起,顺其自然地得出“阴谋论”,带动普通民众的想象力与情绪,还不如关注“限电”后续将会带来哪些影响?新能源电站可以了解一下。

限电对哪些板块有影响?新能源电站值得关注

“限电”,最直接原因来自于动力煤涨价导致的火力发电成本提高,火力发电价格的抬升,会倒逼资本与企业加大成本发展新能源发电。打个比方,假设火力发电的成本为一块五,而光伏、风电发电只需要一块,那这里面会有五毛钱的差价,而这五毛钱可以通过电价上涨让老百姓承担,用以补贴新能源电站建设的成本。因此,只要“火力”发电成本维持在高位,就会有越来越多的新能源电站项,直接有利于新能源电站运营与电站建设。

 

先说说新能源电站运营,运营商是一种很好的商业模式,通过不断建设新能源电站,取得类似于“收租”的永续增长,是属于典型的“好生意”范畴。过于由于电站运营补贴到账时间长,融资成本高,收入模式不清晰等特点,导致电站运营收入低于贷款利息,导致成了亏本买卖,无人问津。

限电对哪些板块有影响?新能源电站值得关注

但新能源电网平价上网后,再无拖欠补贴的问题,现金流得到大大的改善,最近也迎来能耗双控的好生意,超过限额部分可以通过绿电来解决,而绿电也可以产生溢价,电力行业产生差异化。这里要特别注意,不同于水电,核电,高速公路等其他公用事业,虽然他们也可以获取大量的现金流,但已经属于“存量市场”,没有新建规模的推动力,导致失去发展能力,估值较低。

 

目前,我国对石油的进口依赖度超过70%,对天然气的进口依赖度超过40%,没有议价权。幸好的是,咱们国家在光伏、风电、储能等领域具有国际竞争力,用第三代能源“风光储蓄”来替代“煤油气”为核心的第二代能源,是势在必行。

 

其次,面向宏观经济的压力,在限电完成过渡阶段后,明年一季度大概率要继续提速基建,而整个经济结构的优化,又决定了基建会更多地倾向于比较优势明显的新兴行业,如新能源基建项目等等。

限电对哪些板块有影响?新能源电站值得关注

综上,看好新能源电站运营及基建的长期逻辑在于能源替代;中期逻辑在于“能效双控”带来的“绿点”交易推动,叠加明年一季度财政对新基建的刺激作用。

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