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光伏板块再出利好 这次又能持续多久?

作者: admin 发布平台: 配资头条 发布时间: 2021年11月18日 09:48:46 更新时间: 1小时前 收藏:319 评论: 62

昨天市场上表现的最好的莫过于新能源板块,尤其是光伏板块,受到美国恢复对光伏关税豁免权消息刺激,光伏板块午后大幅拉升。这波利好刺激对于光伏板块的影响会有多久呢?对哪些个股影响更大?

光伏板块再出利好 这次又能持续多久?

这次双反关税由特朗普时期18%降低至15%,双面组件重新获得关税豁免,此前征收的额外关税将会退还给相关企业。美国彰显出积极发展太阳能的决心,中国光伏走向世界的格局正在形成。此次禁令解除,配资头条认为对光伏一体化龙头更为利好。为什么要着重强调一体化龙头呢?

 

中国光伏产业具有鲜明特征,内卷严重;光伏四大主链条中:硅料—硅片—电池—组件;每个环节都会想尽办法卡上游或下游的脖子,赚走对方的利润。举个例子,硅料龙头今年就利用技术与产能优势卡其他环节的脖子,一定程度上延缓了光伏今年的装机完成量。但对于一体化龙头而言,影响就没那么大;规模化优势下,可以牺牲部分利润去掠夺其他厂商的市场份额,价值量降低,数量上升,也是赚的。因此,一体化龙头可以通过规模优势将劣势转换成优势,这是光伏产业的核心。

光伏板块再出利好 这次又能持续多久?

光伏作为优势产业,已经从国内制霸发展至全球化竞争,任意一个行业能够形成全球化竞争的起因有四个:第一,比较优势。所谓比较优势在光伏行业上可以归结为,在技术相当时,具备成本优势。第二,生产的规模经济。中国光伏产业链能够满足全球60%以上的需求,这是无法替代的。第三,全球化运营经验。经过这两年光伏出口大年,光伏龙头已经积累了浓厚的运营经验。第四,采购的规模优势。这一般被大多数人忽略,采购量越多,从供应商拿到的货也越便宜。

 

作为全球化竞争的四大条件,中国光伏是满足的,但也不可忽略掉另外一点,那就是全球化竞争的障碍。全球化竞争企业的优势形成会有很多种障碍,这些障碍会限制行业的发展,延缓其全球化进程,直接提高产品的生产成本。美国此前设置的关税条例,就是“制度障碍”。通过提高关税,抵消掉一体化龙头生产所获得的规模经济。规模经济的核心在于走量取胜,但关税的提高使得量越多,税越多,本质上是对规模化效应的严重削弱。

光伏板块再出利好 这次又能持续多久?

目前,该禁令抵消掉了一体化龙头的规模优势,削弱了竞争优势;而今日禁令的取消,相当于放飞了光伏的规模经济,“走量”取胜这条路用在美国似乎也能走通。想更深一层,一体化龙头会不会进行降价返利,进一步卷死还未完成一体化的厂商,长期锁定美国市场的份额,这一点是后头着重跟踪的问题。龙头企业其实不止隆基股份一家,主要还是要考大家的发掘能力了。

 

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