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天通股份涨停 颗粒硅和CCZ技术前途无限

作者: admin 发布平台: 配资头条 发布时间: 2021年11月15日 14:39:26 更新时间: 1小时前 收藏:390 评论: 29

上周末,天通股份涨停了。之前保利协鑫的恢复上市对颗粒产业本来就是是一个重大的利好,后续相信也会有更多的相关信息催化。接下来我们就跟大家好好分下一下颗粒硅和CCZ技术。

天通股份涨停 颗粒硅和CCZ技术前途无限

天通股份涨停原因

最直接是消息面的刺激,据保利协鑫能源公告,其徐州新增2万吨硅浣流床法颗粒硅正式投产,产能于2021年10月底正式完成几件,11月正式投产。颗粒硅项目投产从2021年2月开始,历时仅9个月完成建设投产,进度算快;其次,产品品质得到了FBR颗粒硅碳足迹认证书。超预期的投产速度,让市场对天通的CCZ炉子满怀期望。从机构预测数据上看,颗粒硅生产成本在28元/公斤左右,对比棒状硅降低20%以上;中长期上看,颗粒硅(坩锅填得更满,单产提升)+CCZ(连续直拉单晶)有望进一步将本增效,在硅料、硅片两大环节有望综合将本20%-30%。不过有一点需要提醒大家,期望归期望,实际上能不能弄出来仍然存在不确定性,信心要有,切勿梭哈。

天通股份涨停 颗粒硅和CCZ技术前途无限

颗粒硅可能是明年光伏主链条之一

从光伏产业链的演进上看,硅片环节接近成熟,技术更迭遭遇瓶颈期。组件环节属于劳动密集型,投入的价值量最低,估值也相对较低,难以在劳动力环节将本增效。剔除掉硅片与组件,主链条环节仅剩下硅料与电池片。电池片降本增效的途径相对固定,要不转做TOPCON,要不转做HJT;从今年对光伏板块的炒作上看,资金对这两块已经有相当充分的挖掘,在跌出性价比之前,再介入的收益较低。于是乎,大家应当将目光放在明年光伏最有预期差的环节:硅料。

 

阻碍2021年光伏最大的难题是硅料的价格高企,导致中下游利润被压榨,影响了光伏整体行业的景气度。而导致硅料价格高企的很重要原因是供应商的单一,通威几乎垄断了硅料环节的生产,两天提一次价,弄得下游电池、组件厂商联名举报。

 

协鑫的颗粒硅出现很好地改变了这一状况,从数据上看:颗粒硅成本下降20%-30%,省电70%以上,碳减排60%-70%,相较于传统西门子棒状硅扩产需要2年,颗粒硅的投产速度在1年以内,大幅缩减产能。从硅料的价格上看,硅料即将见顶回落,未来将会是协鑫与通威的硅料之争。而配资头条会更看好颗粒硅的未来,因为它符合光伏行业的顶层商业逻辑,技术变革下真正达到“降本增效”,为行业发展扫除难关,为下游组件商扩产提供了更优惠的原料,符合发展的趋势。

天通股份涨停 颗粒硅和CCZ技术前途无限

总的来说,颗粒硅和CCZ技术可以说是绝配,而且前途无限,有兴趣的小伙伴可以预先埋伏,期待一下明年的行情。

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